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蘋果“印度造”,難

2020-04-08 12:47 來源: 站長資源平臺 編輯: 佚名 瀏覽(508)人   

編者按:本文來自微信公眾號“志象網(wǎng)”(ID:passagegroup),作者:杜展羽,36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

最近,蘋果的日子不太好過。

上個月,剛剛宣布關(guān)閉除大中華區(qū)之外數(shù)百家全球門店, 一時間股價暴跌,市值跌穿一萬億美元。

疫情肆虐,其龐大的供應(yīng)鏈體系也受到?jīng)_擊。盡管目前富士康等代工廠已經(jīng)開足馬力恢復(fù)生產(chǎn),甚至推出了復(fù)工生產(chǎn)獎勵計劃,但相比停工之前,還是沒能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),產(chǎn)能依然受限。

眾所周知,中國是iPhone生產(chǎn)的大本營,一旦中國供應(yīng)鏈?zhǔn)艿接绊?,那么iPhone就無法順利出貨。

為了轉(zhuǎn)移風(fēng)險,能否將供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到其他地方,比如iPhone零部件能否實(shí)現(xiàn)印度制造?

蘋果的努力

這是很多人都關(guān)心的問題,實(shí)際上多年以前蘋果就進(jìn)行過這樣的調(diào)查,然而結(jié)果并不樂觀。

的確在印度,有些公司能夠生產(chǎn)充電器和包裝,但是揚(yáng)聲器,耳機(jī)和小型結(jié)構(gòu)件卻找不到相應(yīng)的供貨廠商。另外很多印度供應(yīng)商無法滿足蘋果所要求的環(huán)境、健康和安全標(biāo)準(zhǔn)。有一次蘋果的承包商到南印卡納塔克邦的幾家潛在合作工廠造訪,除了看到工人們罷工之外一無所獲。投資巨大,再綜合了解到的情況,目前蘋果的合作伙伴們紛紛表示對印度制造興趣不大。

蘋果“印度造”,難

印度總理莫迪出席“印度制造”宣傳活動。圖片來自路透社

這已經(jīng)足夠說明問題。當(dāng)前,如何在中國之外多樣化布局就是蘋果面臨的最大挑戰(zhàn)。雖然這緩慢的一步終于邁出,比如布局越南,那里的供應(yīng)商已經(jīng)能夠生產(chǎn)Airpods和OLED顯示屏。但據(jù)知情人士透露,大部分零部件仍然在中國生產(chǎn)。

即使沒有這次冠狀病毒突然爆發(fā),蘋果對中國的嚴(yán)重依賴也暗藏危機(jī)。之前特朗普對中國產(chǎn)品加征關(guān)稅迫使蘋果不得不提高產(chǎn)品售價來分?jǐn)傟P(guān)稅成本,這毫無疑問造成了利潤減少。而疫情肆虐導(dǎo)致中國境內(nèi)多處工廠停擺數(shù)周,也延遲了產(chǎn)品出貨。上個月已經(jīng)有iPhone制造商說他們無法達(dá)成原定的一季度營收目標(biāo)。

當(dāng)然蘋果已經(jīng)在印度找到了合適的合作伙伴——緯創(chuàng)。自2017年以來,緯創(chuàng)一直在制造印度市場銷售的舊款iPhone,先是iPhone SE,后來是iPhone 7。去年,蘋果最大的合作伙伴富士康也同意在金奈市外的工廠組裝iPhone XR。但是,這款手機(jī)大部分零部件仍是中國制造的。他們說,印度的公司僅僅能夠提供包裝材料,充電器和電池。公開數(shù)據(jù)顯示,去年蘋果有7家主要的印度供應(yīng)商,而在中國有135家。

實(shí)現(xiàn)印度生產(chǎn)iPhone的最大難點(diǎn)其實(shí)很容易理解,那就是相對中國,印度制造業(yè)仍然欠發(fā)達(dá)。當(dāng)然這可以說是貿(mào)易保護(hù)主義和官僚主義干預(yù)的遺毒。例如,許多印度手機(jī)零部件工廠是由亞洲或歐洲公司經(jīng)營的,他們與大品牌長期合作,制造經(jīng)驗(yàn)豐富。

研究公司Canalys的移動研究主管Rushabh Doshi說:“在手機(jī)制造的生態(tài)圈里,印度要想趕上趕上中國,還有很長的路要走。” 他還說“市場參與者稀缺,除了iphone組裝和印刷電路板外,諸如顯示器和芯片組之類的關(guān)鍵元件也是由中國制造的?!?/p>

銷售限制

在印度建立強(qiáng)大的供應(yīng)鏈一方面會減少對中國的依賴,同時也會對iPhone在印銷售產(chǎn)生重要影響。

直到去年,蘋果都無法在印度運(yùn)營自己的線上商店或?qū)嶓w店,因?yàn)橛《鹊奶厥夥梢?guī)定,要求外國投資的單一零售品牌,必須要采購30%的本土原材料和產(chǎn)品,而因?yàn)橛《缺就凉?yīng)商稀缺,這幾乎成了不可能完成的任務(wù)。另外蘋果也不能銷售翻新機(jī)型,不然蘋果可以以相當(dāng)優(yōu)惠的價格將iPhone賣給印度消費(fèi)者。

Canalys稱由于種種限制,蘋果在印度手機(jī)市場表現(xiàn)并不出彩,僅僅排名第九,而以小米為首的低價中國品牌主導(dǎo)了這個市場。主要原因還是iPhone太貴了。印度人口接近13.7億,幾乎與中國相當(dāng),但中等收入階層的規(guī)模僅為中國的五分之一。

據(jù)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)備案文件顯示,在截至3月31日的12個月中,蘋果印度公司的銷售額僅有15億美元,還較上年同期下降19%。與同期全球市場近2600億美元的收入相比,可謂九牛一毛。

好在印度總理莫迪已經(jīng)放寬了對本地采購和翻新手機(jī)的規(guī)定,蘋果計劃今年在印度開設(shè)線上商店,明年開設(shè)首家實(shí)體店。

成本非常重要。印度對進(jìn)口智能手機(jī)征收20%的稅,所以印度的iPhone比全球多數(shù)地方都貴。如果實(shí)現(xiàn)印度制造,iPhone的價格將會更加平易近人。另外印度的廉價勞動力也是一大優(yōu)勢,一名知情人士透露同樣是組裝iPhone,中國工人的平均一個月能拿到700美元,而印度工人的工資只有中國工人的四分之一。

但是所有零部件都必須進(jìn)口則抵消了這一優(yōu)勢。知情人士說,關(guān)稅,從中國運(yùn)送和存儲的iPhone零部件的成本加在一起,反而使印度iPhone的制造成本增加了約10%。

即使是作為一大優(yōu)勢的廉價勞動力也不像看上去那么美。因?yàn)橛《葎趧臃ń构と诉^度加班,這就意味著制造商必須雇用更多工人完成相同的工作量。一位知情人士說,印度工會的運(yùn)作也更活躍,這也無形中增加了用工成本。

與中國相比,蘋果在印度的訂單量也要小得多,因?yàn)檫@些手機(jī)主要用于印度國內(nèi)銷售,而印度的市場是非常有限的。根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù),去年蘋果在印度市場一共售出了200萬部iPhone,而中國大陸則有3000萬部的銷量。知情人士說,由于產(chǎn)量低,無法形成規(guī)模經(jīng)濟(jì),在印度每組裝一臺iPhone緯創(chuàng)就要多花60%的成本。

高標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)要求

2017年,蘋果與緯創(chuàng)達(dá)成協(xié)議,開始在印度生產(chǎn)老款iPhone。知情人士說,蘋果之所以選擇緯創(chuàng)公司,而不是另一家長期合作伙伴富士康,就是因?yàn)榫晞?chuàng)公司在班加羅爾的工廠能夠全心全意生產(chǎn)iPhone。而印度富士康工廠則一直在為小米代工,并沒有單獨(dú)的iPhone生產(chǎn)線與其他手機(jī)品牌區(qū)隔生產(chǎn),而這正是蘋果所看重的。

前員工稱,最初緯創(chuàng)工廠的生產(chǎn)規(guī)模很小,大約每天僅生產(chǎn)1200臺iPhone。

尋找本地的零部件的供應(yīng)商非常困難。一個主要問題是當(dāng)?shù)毓S必須遵守蘋果關(guān)于健康、安全和環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn),要知道這是消費(fèi)電子業(yè)務(wù)中最嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)之一。許多印度公司無力或不愿意解決蘋果審查員發(fā)現(xiàn)的問題。

例如,蘋果2018年的印度供應(yīng)商Superpacks,是班加羅爾的一家包裝工廠。蘋果曾派審查員評估該供應(yīng)商是否將蘋果的標(biāo)準(zhǔn)落到實(shí)處,然而審查員到來后卻發(fā)現(xiàn)了數(shù)十起違規(guī)行為。比如該工廠缺少存儲化學(xué)制品的安全措施,缺乏對噪音和廢水的監(jiān)控,并且環(huán)境施工許可證也不足。一位知情人說,工廠沒有嚴(yán)格對工人們的飲用水進(jìn)行檢測,也沒有消防栓系統(tǒng)。

為此,蘋果花費(fèi)幾個月時間來推動Superpacks解決違規(guī)問題。但是這家印度公司卻停止提供更新,并且錯過了修復(fù)的截止日期。最終蘋果沒有續(xù)約,Superpacks也沒有回應(yīng)置評請求。

印度供應(yīng)商不愿意改善工廠的狀況來配合蘋果要求。原因之一是蘋果的訂單量太小了。供應(yīng)商雇員稱,印度的訂單量每月僅有數(shù)千,相比之下蘋果在中國的訂單每周高達(dá)數(shù)十萬。

零部件行業(yè)

2009年,印度就試圖建立智能手機(jī)制造的整個生態(tài)系統(tǒng),豐富的政府激勵措施和金奈經(jīng)濟(jì)特區(qū)吸引了當(dāng)時最大的手機(jī)制造商諾基亞進(jìn)入印度。并且諾基亞還說服了六家外國組件制造商,例如充電器制造商的賽爾康(Salcomp)在該地區(qū)開展業(yè)務(wù)。

然而在2014年,諾基亞與印度政府發(fā)生稅收糾紛后拂袖而去,其大部分供應(yīng)商也一并撤離。只有賽爾康留了下來,并且由于小米,Vivo和Oppo等中國智能手機(jī)制造商的到來而擴(kuò)展了業(yè)務(wù)。中國品牌火爆激勵了許多中國供應(yīng)商諸如包裝材料生產(chǎn)商裕同科技(Yuto)和電池制造商欣旺達(dá)(Sunwoda)等來印度設(shè)立工廠。趁著這股東風(fēng),賽爾康也開始擴(kuò)大規(guī)模,去年它在經(jīng)濟(jì)特區(qū)收購了一個休眠工廠用以擴(kuò)大生產(chǎn)。

但是這些零部件制造商的案例不能算是普遍現(xiàn)象。熟悉印度智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的消息人士說,因?yàn)橐?guī)模龐大,緯創(chuàng)和富士康這樣的大型制造商會獲得政府的多項(xiàng)激勵措施,例如政府已為富士康免除某些稅收長達(dá)十年,然而小型零部件制造商卻沒有這么好運(yùn)氣。

對于目前的合作伙伴,蘋果也沒有放棄將他們拉來印度的打算。知情人士說,2017年蘋果向歐洲制造商AT&S咨詢了印度制造的相關(guān)事宜,該公司的中國工廠為蘋果生產(chǎn)印刷電路板。然而AT&S高管認(rèn)為蘋果的印度業(yè)務(wù)將是漸進(jìn)式的,因此投資建立新工廠不劃算。另一位知情人說,蘋果還就在印度生產(chǎn)耳機(jī)跟歌爾進(jìn)行了接觸,但是由于投資巨大,歌爾也沒有興趣。

還有一些蘋果供應(yīng)商曾試圖在印度開展業(yè)務(wù),不料卻引火燒身。英業(yè)達(dá)(Inventec)是AirPods和EarPods的主要組裝商,據(jù)稱他們與當(dāng)?shù)卣賳T就稅收產(chǎn)生糾紛后隨即停止運(yùn)營。諾基亞慘敗之后,捷普(Jabil)和勝華(Wintek)等其他蘋果供應(yīng)商也離開了印度。蘋果還被印度政府機(jī)構(gòu)盯上了,根據(jù)當(dāng)?shù)毓緜浒肝募?,蘋果與多家機(jī)構(gòu)就未付稅款、就業(yè)福利和關(guān)稅問題持續(xù)產(chǎn)生糾紛。2019年,蘋果與多家印度機(jī)構(gòu)的稅收爭議為7500萬美元,大大高于2016年的770萬美元。

蘋果歐洲合作伙伴的一位高管提列出了一系列在印度生產(chǎn)所面臨的巨大挑戰(zhàn):就算在印度設(shè)立了工廠仍然需要從中國進(jìn)口原材料;印度的道路不暢;如果某些設(shè)備出現(xiàn)故障,從中國請來維修技術(shù)人員需要幾天時間,工廠可能因此誤工數(shù)日;印度的土地所有者比中國擁有更多的權(quán)利,因此很難找到合適的工廠用地。

政府政策

盡管印度政府需要外國投資,印度已通過產(chǎn)業(yè)政策向智能手機(jī)制造商和零部件供應(yīng)商發(fā)出了曖昧的信號。蘋果供應(yīng)商,如生產(chǎn)充電器的賽爾康和生產(chǎn)包裝的裕同科技之所以在印度獲得成功,是因?yàn)橛《日畬M(jìn)口手機(jī)充電器和包裝盒征收關(guān)稅,政府鼓勵在本地生產(chǎn)這些產(chǎn)品。然而對于有些零部件來說,比如印刷電路板,從中國進(jìn)口仍比在印度制造更便宜。

印度政府的政策可以說也傷害了蘋果。幾年前,印度政府對印刷電路板組件(PCB-As)增加了關(guān)稅。與小米等手機(jī)品牌指示供應(yīng)商在印度組裝該零件的做法不同,根據(jù)知情人士的說法,最初是蘋果承擔(dān)了這些關(guān)稅。

印度政府計劃再次提高對印刷電路板組件(PCB-As)的關(guān)稅。去年同意組裝iPhone XR的富士康也將會在金奈工廠組裝印刷電路板組件(PCB-As)。

印度在繼續(xù)提高智能手機(jī)零部件關(guān)稅的同時,最近又推出了針對印度零部件制造商的一攬子新激勵措施。蘋果一直努力和政府搞好關(guān)系,最近還承諾將在印度投入10億美元。上個月蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫克(Tim Cook)表示,印度仍然是蘋果的“巨大機(jī)遇”。

蘋果“印度造”,難

印度總理會見蘋果首席執(zhí)行官庫克。圖片來自法新社

目前尚不清楚中美之間的貿(mào)易戰(zhàn)或最近爆發(fā)的冠狀病毒是否加速了蘋果在印度的步調(diào)。但知情人士稱,盡管出貨量很小,但從去年起,蘋果開始將印度組裝的部分iPhone出口到其他國家,富士康也已經(jīng)開始推動其零部件供應(yīng)商在印度開展業(yè)務(wù)。

上個月,庫克認(rèn)為不會因?yàn)楣跔畈《径鴮ζ涔?yīng)鏈進(jìn)行重大改變。他說:“我們經(jīng)歷了地震、龍卷風(fēng)、火災(zāi)、洪水、海嘯和非典?!彼€說道,“當(dāng)經(jīng)歷過這一切后,我們想問:所謂的依賴是否存在,我們是否需要進(jìn)行一些改變?如果真的需要改變,那也是進(jìn)行一些細(xì)微的調(diào)節(jié),而不是面目全非的變革?!?/p>

庫克補(bǔ)充說,蘋果選址時不僅考慮降低成本,還會考慮提高質(zhì)量,上市時間以及工程的速度和深度。他說:“這些條件缺一不可。”

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