日本“封城”，對(duì)全球電子業(yè)的影響遠(yuǎn)比想象中要大

編者按：本文來自微信公眾號(hào)“芯世相”（ID:xinpianlaosiji），作者：芯片超人，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

4月7日，日本首相安倍晉三宣布東京都、大阪府、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、兵庫縣、福岡縣等7個(gè)都府縣從8日零點(diǎn)起至5月6日進(jìn)入緊急狀態(tài)。這些地方人口占日本總?cè)丝诩s44%。

和其他國(guó)家采取的封城措施相比，“日式封城”顯得較為軟性，無論是對(duì)于個(gè)人還是企業(yè)，日本政府的要求并無強(qiáng)制力，不會(huì)對(duì)外出者處以罰款；另一方面若企業(yè)拒絕政府的要求，且無正當(dāng)理由，政府可以發(fā)布約束力高于要求的“指示”，地方政府將有權(quán)公示發(fā)布指示的企業(yè)。對(duì)象地區(qū)的知事可以采取如下措施：

要求避免不必要非緊急的外出；

要求或指示停止或限制使用學(xué)校、電影院等；

強(qiáng)制征用醫(yī)藥品等。此外還可命令食品和醫(yī)藥品等物資的出售、保管，并規(guī)定了不配合時(shí)的處罰措施。

日本是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)，尤其在存儲(chǔ)、上游半導(dǎo)體材料、精密設(shè)備方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。此次緊急狀態(tài)釋放了一個(gè)緊急信號(hào)：日本疫情告急，潛在風(fēng)險(xiǎn)加大，加之東南亞國(guó)家的封城、歐美疫情的蔓延，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨的形勢(shì)愈加嚴(yán)峻。

對(duì)電子產(chǎn)業(yè)有哪些影響？



注：綠色圈出部分為7城大致位置

福岡縣：位于生產(chǎn)世界半導(dǎo)體約5%的日本“硅島”九州，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)有豐田汽車、日產(chǎn)汽車、三菱電機(jī)、索尼等。

九州擁有完善的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，IC設(shè)計(jì)/IDM（索尼、NEC、瑞薩、日立）、制造（東芝）、封裝和測(cè)試（索尼、NEC）、設(shè)備（TEL、ULVAC）和材料（Sumco）等各領(lǐng)域都有全球重要的公司都在九州設(shè)廠。

東京都、千葉縣、琦玉縣、神奈川縣：這些地區(qū)位于日本的關(guān)東地區(qū)，主要產(chǎn)業(yè)包括鋼鐵、造船、機(jī)械、石油化工產(chǎn)品、汽車、家電、飛機(jī)、服務(wù)業(yè)、近郊農(nóng)業(yè)等。

其中神奈川縣的橫濱市人口達(dá)374萬，是日本人口最多的市，IT產(chǎn)業(yè)定位該地區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，吸引了眾多不同規(guī)模及行業(yè)的從世界級(jí)別到具有先進(jìn)技術(shù)的中小型IT企業(yè)的落戶。橫濱市聚集了富士通半導(dǎo)體、NTT電子、松下移動(dòng)通訊、日立制作所、索尼LSI設(shè)計(jì)、三星電子、臺(tái)積電、塔塔等300多家IT相關(guān)企業(yè)。

大阪府、兵庫縣：位于關(guān)西地區(qū)，主要產(chǎn)業(yè)為鋼鐵、紡織、化工、電子等，區(qū)內(nèi)中小企業(yè)眾多，達(dá)3萬多家。

綜合來看，此次進(jìn)入緊急狀態(tài)的七城內(nèi)雖然涉及的電子產(chǎn)業(yè)占整體不是太多，但在七城周邊都牽連著產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，非必要緊急情況的外出對(duì)員工的工作與生活、生產(chǎn)效率恐產(chǎn)生影響。

與此同時(shí)，在日本6日宣布擬宣布7城進(jìn)入緊急狀態(tài)后，#逃離東京#登上日本推特?zé)崴寻?，進(jìn)入緊急狀態(tài)后的恐慌情緒或加重疫情的擴(kuò)散。

風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)！村田、Nichicon接連停工



來源：鳳凰網(wǎng)

日本疫情在初期爆發(fā)后迅速得到了控制，但進(jìn)入4月后，疫情開始加重，新增確診案例自4月1日起每日的增長(zhǎng)均超過200例。截至4月7日20時(shí)53分，除去鉆石公主號(hào)確診案例外，日本境內(nèi)新增確診案例已累計(jì)達(dá)到4340例。

隨著疫情蔓延，日本境內(nèi)陸續(xù)出現(xiàn)了兩起因疫情引起的工廠停工事件：

村田制作所5日發(fā)布新聞稿宣布，旗下生產(chǎn)子公司——福井村田制作所的武生工廠發(fā)現(xiàn)1名員工在4月4日確診感染新冠肺炎，該工廠在4月5-7日期間停工。

電容廠商N(yùn)ichicon在4月1、3和6日陸續(xù)發(fā)布了3份有關(guān)于Nichicon草津工廠員工染疫的新聞稿，形勢(shì)不太樂觀。為了避免疫情進(jìn)一步擴(kuò)散，Nichicon草津工廠在4月3-16日期間暫時(shí)停工。

在Nichicon6日的聲明中顯示：自工廠宣布停業(yè)，陸續(xù)發(fā)現(xiàn)8名員工在新型冠狀病毒核酸檢測(cè)中結(jié)果呈陽性。

從以上事件的舉措中可以看出：一旦企業(yè)出現(xiàn)病例，隔離和停工已是必然，影響極大。

以村田武生工廠為例，該工廠以生產(chǎn)手機(jī)、計(jì)算機(jī)的MLCC為主力，產(chǎn)能比重高達(dá)25％，為村田旗下第一大廠區(qū)。事件發(fā)生后，5500名員工將在停工期間居家待命，250名密切接觸的員工居家隔離2周。

以村田月產(chǎn)能約1,200億顆、全球市占率高達(dá)31％的比重來看的話，2天的停工和此前菲律賓“封城”的影響，勢(shì)必會(huì)影響全球MLCC的供給。

不過對(duì)于此次武生工廠停工村田強(qiáng)調(diào)“停工不會(huì)影響對(duì)客戶的交貨時(shí)間”。

若日本疫情失守，對(duì)電子產(chǎn)業(yè)影響幾何？

日前，多國(guó)聯(lián)合聲明，由美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)（SIA），國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備和材料協(xié)會(huì)（SEMI），日本電子和信息技術(shù)工業(yè)協(xié)會(huì)半導(dǎo)體小組委員會(huì)（JEITA-SEAJ），以及歐洲，中國(guó)，中國(guó)臺(tái)灣，韓國(guó)和新加坡半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)，在3月底發(fā)表了一項(xiàng)聲明，呼吁各國(guó)承認(rèn)制造和供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)為必不可少的業(yè)務(wù)。

基于該聲明的共識(shí)，即使政府發(fā)布疏散命令并暫停營(yíng)業(yè)，半導(dǎo)體業(yè)也可以繼續(xù)營(yíng)業(yè)，這也意味著大勢(shì)下日本半導(dǎo)體廠商在安全的情況下都會(huì)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。



從目前的情勢(shì)來看，日本疫情的爆發(fā)對(duì)電子產(chǎn)業(yè)主要有以下潛在影響：

1.原材料供應(yīng)大國(guó)，把握全球產(chǎn)業(yè)鏈“源頭”命脈

半導(dǎo)體材料幾乎被日本企業(yè)壟斷，信越、SUMCO（三菱住友株式會(huì)社）、住友電木、日立化學(xué)、京瓷化學(xué)等。目前，日本方面向世界出口約857種重要材料，其在硅晶圓、合成半導(dǎo)體晶圓、光罩、光刻膠、靶材料、保護(hù)涂膜、引線架、陶瓷板、塑料板等14種重要材料方面均占有50%以上的份額。



日本作為出口型大國(guó)，其生產(chǎn)的原材料廣泛出口到美國(guó)、中國(guó)大陸地區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)、泰國(guó)和新加坡等全球半導(dǎo)體主要生產(chǎn)國(guó)家，若一旦疫情“失控”，全球半導(dǎo)體生產(chǎn)將面臨巨大的挑戰(zhàn)。

2.進(jìn)出口貿(mào)易受影響，導(dǎo)致“斷鏈”危機(jī)

根據(jù)日本進(jìn)出口海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年日本出口總額769千億日元，主要出口國(guó)家和地區(qū)為美國(guó)、中國(guó)大陸地區(qū)、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)等。其中電子器件和化學(xué)品排名第三為17.17%。



數(shù)據(jù)來源：日本海關(guān)，中國(guó)閃存市場(chǎng)整理

在具體品類方面，MLCC、存儲(chǔ)、IGBT等都是日本的優(yōu)勢(shì)供給資源。若因疫情影響日本企業(yè)停產(chǎn)、停運(yùn)，短期來看，一方面企業(yè)營(yíng)收會(huì)不可避免地下降，另一方面全球產(chǎn)業(yè)鏈也將面“斷鏈”危機(jī)；長(zhǎng)期來看，停工停產(chǎn)將導(dǎo)致需求疲軟和經(jīng)濟(jì)衰退。

為緩解疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)造成的沖擊，日本內(nèi)閣會(huì)議7日通過歷史最大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，總額達(dá)108萬億日元（1美元約合109日元）。這一經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中，財(cái)政支出達(dá)39.5萬億日元。

這些資金將主要用于：向營(yíng)業(yè)額大幅下降的中小企業(yè)提供最高200萬日元的補(bǔ)貼；向收入大幅減少的個(gè)體經(jīng)營(yíng)者發(fā)放最高100萬日元的補(bǔ)貼；對(duì)符合條件的家庭發(fā)放生活援助補(bǔ)貼等。

參考資料：【1】海外停工潮加??！全球電子業(yè)按下“暫停鍵”，閃存市場(chǎng)，2020