監(jiān)管明確農(nóng)險經(jīng)營條件！業(yè)內(nèi)：兩年后市場進入洗牌期

每經(jīng)記者 袁園每經(jīng)編輯 易啟江

近期，銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于進一步明確農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)經(jīng)營條件的通知》（以下簡稱《通知》）明確總、分公司經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)的門檻，圈定出綜合償付能力充足率及配備專業(yè)人員具體數(shù)量等量化指標(biāo)；同時，還建立農(nóng)險經(jīng)營評估機制，完善退出機制。

《通知》被業(yè)內(nèi)人士看做是完善全流程的農(nóng)險業(yè)務(wù)經(jīng)營條件管理制度體系、促進險企守法經(jīng)營意識建設(shè)、促進農(nóng)業(yè)保險市場健康平穩(wěn)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)文件。而業(yè)內(nèi)人士之所以有這樣的態(tài)度，跟當(dāng)下農(nóng)業(yè)保險競爭失序、市場準(zhǔn)入退出機制不明確等原因有關(guān)。

那么，當(dāng)下的農(nóng)險保險市場的從業(yè)機構(gòu)數(shù)量和競爭程度究竟是怎么樣的呢？又是哪些原因?qū)е罗r(nóng)險市場競爭失序呢？未來農(nóng)險市場的大贏家會是怎么樣的？

《每日經(jīng)濟新聞》記者就此專訪了安華農(nóng)業(yè)保險股份有限公司（以下簡稱安華保險)農(nóng)險部負(fù)責(zé)人，其對當(dāng)下農(nóng)險市場的現(xiàn)狀給出了詳細(xì)解讀。

2016年農(nóng)業(yè)保險條例修改后，取消了“未經(jīng)依法批準(zhǔn)，任何單位和個人不得經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)”這一規(guī)定，修改為“除保險機構(gòu)外，任何單位和個人不得經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)”。

此后，很多保險公司以此為依據(jù)，紛紛進入農(nóng)業(yè)保險市場，農(nóng)險市場上的經(jīng)營主體由10多家迅速增加到32家。

“據(jù)統(tǒng)計，全國31個省、自治區(qū)、直轄市和5個計劃單列市，至少有6個省有超過12家農(nóng)業(yè)保險機構(gòu)做農(nóng)業(yè)保險，10個省有超過10家保險公司經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險。有的省甚至達到了15家公司。”安華保險農(nóng)險部負(fù)責(zé)人表示，在很多地方，一個縣就有十幾家保險公司經(jīng)營農(nóng)險，甚至一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)里經(jīng)營農(nóng)險的保險公司就有3、4家。

這些機構(gòu)的密集存在，增加了農(nóng)險保險的無序競爭，不僅降低了農(nóng)業(yè)保險效率、損害了農(nóng)戶的利益，也增加了保險公司的經(jīng)營成本。當(dāng)然，從另一個側(cè)面分析，投保農(nóng)戶、協(xié)辦部門乃至地方政府的道德風(fēng)險也引發(fā)了違規(guī)違法案件。

除卻無序競爭，農(nóng)險市場的亂象還表現(xiàn)在農(nóng)險市場招標(biāo)上，農(nóng)險市場招標(biāo)本應(yīng)該從服務(wù)效率高、服務(wù)能力強的機構(gòu)著眼，可是某些地區(qū)因出臺“一年一招標(biāo)”的政策，導(dǎo)致保險公司頻繁應(yīng)對，無法進行長遠(yuǎn)的農(nóng)業(yè)保險服務(wù)規(guī)劃，嚴(yán)重影響了農(nóng)業(yè)保險服務(wù)質(zhì)量。

“我們在《通知》中看到，其強調(diào)農(nóng)業(yè)保險堅持適度競爭原則，這可能就是收緊的信號。”安華保險農(nóng)險部負(fù)責(zé)人認(rèn)為，《通知》對農(nóng)業(yè)保險的經(jīng)營資質(zhì)不是放松、放寬了，相反，是對農(nóng)業(yè)保險市場進入和退出管理更嚴(yán)了。

據(jù)悉，《通知》相應(yīng)地對總公司、省級分公司分別設(shè)定了相應(yīng)條件；在市場退出方面，《通知》中也做了嚴(yán)格的規(guī)定。“這些對已經(jīng)在開辦農(nóng)險業(yè)務(wù)的保險公司和想進入農(nóng)險市場的保險公司都會產(chǎn)生重大影響。相信各家保險公司會對《通知》要求逐條進行測評、衡量。”

但是，安華保險農(nóng)險部負(fù)責(zé)人認(rèn)為，兩年內(nèi)不會有太多保險公司因不達標(biāo)被阻止、清退或主動退出市場。兩年后，市場將會進入洗牌期，屆時不排除會有一些公司因各種原因主動或被動離開農(nóng)險市場。離開公司的數(shù)量，需要綜合考量各家公司的經(jīng)營條件、規(guī)范程度，以及監(jiān)管力度等因素。“預(yù)測在此監(jiān)管規(guī)定要求下，絕大部分省份經(jīng)營主體數(shù)量不會增加了，但在青海、西藏等幾個經(jīng)營主體相對較少的省份，數(shù)量可能要增加一些。”

此外，財險機構(gòu)紛紛切入農(nóng)險市場的行為，尤其是大型財險機構(gòu)，他們的行為，讓業(yè)內(nèi)人士猜測會對專業(yè)農(nóng)險公司造成沖擊。事實究竟如何呢？

“大型機構(gòu)切入農(nóng)險市場，對專業(yè)公司的農(nóng)險市場已經(jīng)造成了很大沖擊。與其他專業(yè)公司相比，因為安華保險的經(jīng)營區(qū)域更廣一些，受到的沖擊也更大一些。”安華保險農(nóng)險部負(fù)責(zé)人介紹，如果將大型機構(gòu)與專業(yè)公司對比，大型機構(gòu)具有實力和品牌優(yōu)勢，在多地現(xiàn)有的市場招標(biāo)規(guī)則下，能夠獲得較高的考核得分，進入市場容易一些。但他們也是有劣勢的，像大型機構(gòu)缺少農(nóng)險基因，在人員、經(jīng)驗、管理上比專業(yè)農(nóng)險公司要弱一些。

《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理統(tǒng)計，當(dāng)下市場上的專業(yè)農(nóng)險公司共有5家，分別為安華保險、安信農(nóng)業(yè)保險股份有限公司、陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司、國元農(nóng)業(yè)保險股份有限公司、中原農(nóng)業(yè)保險股份有限公司。安華保險農(nóng)險部負(fù)責(zé)人認(rèn)為專業(yè)農(nóng)險公司還是極具優(yōu)勢的。

具體來看：一是具有專業(yè)性的農(nóng)險人員。

我國新一輪農(nóng)業(yè)保險試點是從4+2模式開始的，即安華保險、陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司、安信農(nóng)業(yè)保險股份有限公司、國元農(nóng)業(yè)保險股份有限公司4家專業(yè)農(nóng)險公司和人保、中華聯(lián)合2家綜合性財險公司，上述公司在試點實踐探索中，培育了一大批農(nóng)險專業(yè)人員，已經(jīng)成為我國農(nóng)業(yè)保險的骨干中堅力量。

二是開辦農(nóng)業(yè)保險經(jīng)驗豐富。

十三年來，專業(yè)農(nóng)險公司始終在農(nóng)業(yè)保險的一線前沿，積累了較豐富的農(nóng)業(yè)保險經(jīng)驗。

三是技術(shù)領(lǐng)先。

就安華保險而言，率先在全國應(yīng)用無人機開展農(nóng)作物災(zāi)害損失核定，引領(lǐng)了農(nóng)業(yè)保險技術(shù)創(chuàng)新，帶動了后期的“3S”災(zāi)害勘察等新技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展。

四是產(chǎn)品創(chuàng)新能力較強。

除中央財政補貼的16個大宗農(nóng)產(chǎn)品成本保險外，市場上推廣的很多創(chuàng)新型農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品很多都是專業(yè)保險公司研發(fā)推出的，例如安華保險推出的生豬價格指數(shù)保險、農(nóng)作物產(chǎn)量保險和收入保險，安信公司推出的蔬菜價格指數(shù)保險，國元公司推出的農(nóng)作物氣象指數(shù)保險等。

上述這些成為專業(yè)農(nóng)險公司的優(yōu)勢，也是很多財險公司所沒有的。例如專業(yè)的農(nóng)險人員，這是專業(yè)農(nóng)險公司在經(jīng)營過程中慢慢培養(yǎng)起來的，也是很多財險公司所不具備的。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，《通知》也將這些公司的軟實力列入考核標(biāo)準(zhǔn)，如針對省級分公司經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)具備的條件“有專門的農(nóng)業(yè)保險管理部門，并配備5名以上農(nóng)業(yè)、保險等相關(guān)專業(yè)人員，具有較強的核保核賠和風(fēng)險管理能力”，以及“在經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)的縣級區(qū)域內(nèi)設(shè)有分支機構(gòu)，分支機構(gòu)的信息系統(tǒng)、查勘設(shè)備和交通工具等辦公條件能夠滿足業(yè)務(wù)管理和農(nóng)業(yè)保險服務(wù)的要求”等。

“13年來，我國農(nóng)業(yè)保險發(fā)展迅速、成效顯著。取得成績的同時，在農(nóng)險業(yè)務(wù)實際操作過程中還存在諸多問題，比如客戶信息、保險標(biāo)的信息采集準(zhǔn)確率不高、定損難以到戶、事故損失核定準(zhǔn)確率不高等等，這些問題一直伴隨著農(nóng)業(yè)保險發(fā)展，至今也沒有得到徹底解決。近年來，各家保險公司通過無人機、衛(wèi)星遙感等新科技開展了一些精確承保精確理賠嘗試，但還沒有達到全面、系統(tǒng)地解決問題的程度。”安華保險農(nóng)險部負(fù)責(zé)人指出，這一系列的軟實力要求還是挺符合現(xiàn)階段我國農(nóng)業(yè)保險實際情況的。

可是，當(dāng)前市場上專業(yè)農(nóng)險人員還是較缺乏的，特別是對新進入農(nóng)險市場的財險機構(gòu)來說，它們基本沒有這樣的人才。因此，這也成為專業(yè)農(nóng)險公司的優(yōu)勢。

雖然，專業(yè)農(nóng)險機構(gòu)在人員、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面具有優(yōu)勢，但是大型財險也并非全無優(yōu)勢。

在這些機構(gòu)的沖擊下，專業(yè)農(nóng)險公司難免受到影響。所謂“狹路相逢勇者勝”，在相互角逐的過程中，究竟誰才會成為未來農(nóng)險市場的贏家呢？

“《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》對我國未來10年農(nóng)業(yè)保險發(fā)展目標(biāo)做出了全面闡述，在提高農(nóng)業(yè)保險服務(wù)能力、優(yōu)化農(nóng)業(yè)保險運行機制、加強農(nóng)業(yè)保險基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、做好組織實施5個方面也都提出了明確規(guī)定要求。”安華保險農(nóng)險部負(fù)責(zé)人認(rèn)為，誰能準(zhǔn)確把握黨中央、國務(wù)院的決策部署，建立完善的發(fā)展戰(zhàn)略，誰就能跑贏市場。

其認(rèn)為，長遠(yuǎn)來看，市場競爭考驗的是綜合競爭力。而這個綜合競爭力主要包括兩大方面：公司實力和實際投入、創(chuàng)新和服務(wù)。

首先，公司實力和實際投入方面。農(nóng)業(yè)保險本身具有“高風(fēng)險、高成本、高賠付”的特點，因此，此次《通知》對綜合性財產(chǎn)保險公司和專業(yè)性農(nóng)險公司償付能力充足率，分別作出了不同規(guī)定，對于前者要求“上一年度末及最近兩個季度末綜合償付能力充足率180%以上”，后者要求“上一年度末及最近兩個季度末綜合償付能力充足率150%以上”。這是考驗保險公司經(jīng)營水平的硬指標(biāo)，保險公司必須達標(biāo)。

同時，作為從業(yè)機構(gòu)，保險公司要做好資源的整合與投入，要建設(shè)高水平的農(nóng)險隊伍，要儲備、研發(fā)具有競爭力的保險產(chǎn)品，要配置充足的工作設(shè)備，要投入滿足業(yè)務(wù)經(jīng)營的各項費用等等。

其次，創(chuàng)新和服務(wù)方面。我國農(nóng)業(yè)保險另一特點是“點多、線長、面廣”、農(nóng)戶眾多、標(biāo)的分散，與美國等國家家庭農(nóng)場式農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式差別巨大。未來，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新科技的應(yīng)用可能會顛覆現(xiàn)有農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品模式、實務(wù)運行方式。農(nóng)險市場的領(lǐng)先者，需要做到能為客戶提供高效優(yōu)質(zhì)的保險服務(wù)，而這也必將得到政府認(rèn)可、農(nóng)民滿意、監(jiān)管部門放心。

安華保險農(nóng)險部負(fù)責(zé)人認(rèn)為，農(nóng)險市場競爭的理想狀態(tài)，應(yīng)該是規(guī)范有序、適度競爭、公平公正、優(yōu)勝劣汰。作為依法合規(guī)的保險公司，應(yīng)在經(jīng)營區(qū)域上保持穩(wěn)定，在經(jīng)營時間上保持適中，鼓勵其加大投入，不斷提高農(nóng)業(yè)保險服務(wù)能力和服務(wù)水平。而對于打算通過農(nóng)業(yè)保險“撈金”的“游擊隊”，監(jiān)管應(yīng)該嚴(yán)格考核、予以清除，保障農(nóng)業(yè)保險健康持續(xù)發(fā)展。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)