國內(nèi)首家芯片“獨角獸”公司「寒武紀」將于7月20日在科創(chuàng)板上市

編輯：佳敏

據(jù)TechWeb報道，寒武紀7月16日晚間發(fā)布公告，將于2020年7月20日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行4010萬股，發(fā)行價為每股64.39元。

寒武紀首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書

6月2日上交所披露，國內(nèi)AI芯片獨角獸公司中科寒武紀科技股份有限公司科創(chuàng)板首發(fā)過會。7月6日晚，寒武紀公告，確定科創(chuàng)板發(fā)行價格為64.39元/股。7月7日，寒武紀完成網(wǎng)上路演。7月8日，投資者將進行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。此次募集資金25.8億元。

此次募集的資金將全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，即新一代云端訓(xùn)練芯片及系統(tǒng)項目、新一代云端推理芯片及系統(tǒng)項目、新一代邊緣端人工智能芯片及系統(tǒng)項目以及補充流動資金。

據(jù)了解，寒武紀戰(zhàn)略配售投資者包含中信證券、聯(lián)想北京、美的控股、OPPO移動、中證投資。其中，聯(lián)想北京、美的控股、OPPO移動限售期為12個月，中證投資限售期為24個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。

寒武紀于2016年創(chuàng)立，聚焦云邊端一體的智能新生態(tài)，致力打造各類智能云服務(wù)器、智能邊緣設(shè)備、智能終端的核心處理器芯片，并擁有終端AI 處理器 IP 和云端高性能 AI 芯片兩條產(chǎn)品線，成“端云一體化”模式。

寒武紀在智能芯片領(lǐng)域的定位是通用型智能芯片。根據(jù)招股書的介紹，通用型智能芯片具備靈活的指令集和精巧的處理器架構(gòu)，技術(shù)壁壘高但應(yīng)用面廣，可覆蓋人工智能領(lǐng)域高度多樣化的應(yīng)用場景（如視覺、語音、自然語言理解、傳統(tǒng)機器學(xué)習(xí)等）。而寒武紀面向云端、邊緣端、終端的三個系列智能芯片與處理器產(chǎn)品，通過共用相同的自研指令集與處理器架構(gòu)，共用相同的基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件平臺，實現(xiàn)了從通用型智能芯片到云、邊、端通用生態(tài)的全面覆蓋。

思元220邊緣計算模組

據(jù)此前披露的信息，寒武紀新一代7nm云端智能芯片思元290預(yù)計2021年將形成規(guī)模化收入，邊緣智能芯片思元220及相關(guān)加速卡預(yù)計在2020年內(nèi)實現(xiàn)規(guī)模化出貨。

目前，寒武紀已與智能產(chǎn)業(yè)的眾多上下游企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，阿里創(chuàng)投、科大訊飛、湖北聯(lián)想、中科圖靈、國新資本、中科院創(chuàng)投等皆位列其股東席。2017-2018年期間，寒武紀和華為海思保持著良好的合作，招股書顯示，2017年到2018年，寒武紀的收入全部來自IP授權(quán)，而華為分別貢獻了其中的98%、97%。

眾所周知，集成電路設(shè)計企業(yè)對研發(fā)人員依賴度較高，根據(jù)招股書，截至2019年12月31日，公司擁有研發(fā)人員680人，占員工總?cè)藬?shù)的79.25%；擁有碩士及以上學(xué)歷人員546人，占員工總?cè)藬?shù)的63.64%。公司創(chuàng)始人陳天石、陳云霽二人均畢業(yè)于中科大少年班，目前是中科院“龍芯一號”的核心研發(fā)團隊成員，首席技術(shù)官梁軍出身華為，曾就職于華為海思半導(dǎo)體公司。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2017年-2019年營收分別為784.33萬元、1.17億元、4.44億元;同期虧損金額分別為3.81億元、4104.65萬元、11.79億元，三年虧損超16億元。2020年1-6月預(yù)計營收約為8200萬元至8600萬元，預(yù)計同比下降約12.24%至16.32%，預(yù)計凈虧損2.3億元至2.1億元。截至招股說明書簽署日，公司尚未盈利且存在累計未彌補虧損，主要原因是公司研發(fā)支出較大，產(chǎn)品仍在市場拓展階段，且報告期內(nèi)因股權(quán)激勵計提的股份支付金額較大。未來一段時間，公司將存在累計未彌補虧損及持續(xù)虧損并將面臨潛在風(fēng)險。