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厚積薄發(fā):國產(chǎn)存儲芯片崛起!

2019-08-08 14:23 來源: 網(wǎng)絡(luò) 編輯: 等等 瀏覽(1071)人   

  隨著智能手機(jī)、智能家居、智能汽車等新興市場的崛起,存儲芯片開始成為集成電路產(chǎn)業(yè)的主力,更進(jìn)一步成為半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。在這樣一個(gè)重要的領(lǐng)域中,國產(chǎn)廠商究竟有多少話語權(quán)、國產(chǎn)閃存離我們又有多遠(yuǎn)呢?


厚積薄發(fā):國產(chǎn)存儲芯片崛起!


  風(fēng)起云涌的閃存市場

  閃存芯片市場近年來一直不平靜,2013年開始的暴漲以及2018年開始的暴跌,讓閃存芯片出現(xiàn)過山車走勢的同時(shí),也影響著全球半導(dǎo)體乃至終端設(shè)備市場的走勢。

  資本、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)讓上游芯片廠商不得不在閃存漲價(jià)周期擴(kuò)產(chǎn)以攫取更多市場話語權(quán),可問題是即使在跌價(jià)周期,上游芯片廠商依舊得持續(xù)投入擴(kuò)張以排擠競爭對手,以期在下一個(gè)行業(yè)漲價(jià)周期獲得足夠的市場與利潤。頻繁而劇烈的價(jià)格波動讓全球存儲芯片市場日趨集中化,根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,三星、海力士、美光三家制造商總共占據(jù)90%以上的全球DRAM芯片市場份額。

  對于利益的追求,讓讓三星、海力士、美光等閃存芯片巨頭不約而同地在2019年下半年表示將要減產(chǎn)提價(jià)。一旦閃存芯片減產(chǎn)提價(jià)策略成功實(shí)施,必然導(dǎo)致智能手機(jī)、智能家居等多個(gè)市場企業(yè)成本的提升,對于小米、華為、OPPO、vivo等近年來強(qiáng)勢崛起的我國終端企業(yè)而言并非好消息。

  咽喉被卡的感覺絕對令人難受,好在如同多年前布局液晶面板產(chǎn)業(yè)一樣,我國不少有識之士早在多年前就在半導(dǎo)體存儲芯片領(lǐng)域落子布局,多年來的積淀與低調(diào)發(fā)展后,國產(chǎn)閃存有望迎來收獲期。

  2019年量產(chǎn)元年

  如同鋼鐵、石油是工業(yè)時(shí)代的“糧食”一樣,存儲芯片是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展最重要的“糧食”。沒有存儲芯片,個(gè)人電腦、智能手機(jī)、數(shù)碼消費(fèi)產(chǎn)品、通信基站、光通信等設(shè)備都無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2017年,中國集成電路產(chǎn)品的市場格局,排在前三位的為:存儲芯片占比30%,專用集成電路占比28%及模擬集成電路占比17%。中國作為全球電子產(chǎn)品的制造基地,一直以來都是存儲器產(chǎn)品最大的需求市場。

  然而,中國作為最大的集成電路消費(fèi)國,自身企業(yè)的市場占有率卻很低,極大的消耗量,自給率卻很低,發(fā)展國產(chǎn)存儲器早早地就成為了國人的共識,因?yàn)榇鎯Ξa(chǎn)業(yè)不僅關(guān)乎國家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展,更關(guān)乎國家信息存儲安全。多年地發(fā)展,讓我國形成了紫光集團(tuán)與武漢、南京及成都合作展開的NAND與DRAM項(xiàng)目,兆易創(chuàng)新與合肥合作的DRAM項(xiàng)目(合肥長鑫),聯(lián)電與福建省合作的DRAM項(xiàng)目(福建晉華)三大存儲項(xiàng)目。

  持續(xù)大規(guī)模投入與追趕下,三大存儲項(xiàng)目近年來都取得了不錯(cuò)的成績。紫光旗下的長江存儲以武漢新芯為基礎(chǔ),投資240億美元建設(shè)3座全球單座潔凈面積最大的3D NAND Flash FAB廠房,同時(shí),長江存儲預(yù)計(jì)在2019年開始量產(chǎn)64層堆棧的3D NAND閃存,2020年計(jì)劃產(chǎn)能將達(dá)到10萬片晶圓/月,等到三座晶圓廠完工時(shí)產(chǎn)能將擴(kuò)大到每月35萬到40萬片晶圓。

  同樣以DRAM存儲芯片為主的福建晉華,其與UMC臺聯(lián)電聯(lián)合研發(fā)的第一代DRAM內(nèi)存同樣預(yù)計(jì)2019年量產(chǎn)。此外,合肥長鑫建設(shè)的存儲芯片工廠預(yù)計(jì)投資達(dá)到72億美元,將以DRAM存儲芯片為主,同樣預(yù)計(jì)2019年投產(chǎn)。

  三大國產(chǎn)存儲芯片項(xiàng)目都預(yù)計(jì)在2019年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),單國內(nèi)終端消費(fèi)市場的龐大需求,已經(jīng)足以形成非常大的產(chǎn)值和規(guī)模,長此以往,必將同液晶面板一樣在全球閃存芯片市場獲得一定話語權(quán),不過這顯然不是既得利益者愿意見到的結(jié)果,以福建晉華為例,其與美光的恩怨、禁售風(fēng)波以及聯(lián)電的撤資,都讓外界對其2019年的量產(chǎn)目標(biāo)感到擔(dān)心。

  切入細(xì)分市場的國產(chǎn)閃存

  存儲芯片雖在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中屬于基石般的存在,但其本身產(chǎn)業(yè)體系同樣龐大。DRAM內(nèi)存這樣的主流消費(fèi)市場雖然龐大,但前行阻力與壓力也極大,通過細(xì)分市場切入,實(shí)現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)的積淀后再彎道超車成為不少國產(chǎn)存儲芯片企業(yè)的選擇。

  前不久,近日上海華虹半導(dǎo)體今天宣布其第三代90 納米嵌入式閃存(90nm eFlash)工藝平臺已成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。根據(jù)華虹資料,華虹半導(dǎo)體一直深耕嵌入式非揮發(fā)性存儲器技術(shù)領(lǐng)域,通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新,第三代90納米嵌入式閃存工藝平臺的Flash元胞尺寸較第二代工藝縮小近40%,再創(chuàng)全球晶圓代工廠90納米工藝節(jié)點(diǎn)嵌入式閃存技術(shù)的最小尺寸紀(jì)錄。

  電信卡、Ukey、交通卡等智能卡和安全芯片產(chǎn)品以及微控制器(MCU)等多元化產(chǎn)品背后都能見到上海華虹半導(dǎo)體的身影

  除了上海華虹半導(dǎo)體90納米嵌入式閃存量產(chǎn)的小心令人振奮外,在智能家居等新興物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,國產(chǎn)閃存芯片其實(shí)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量出貨。西安紫光國芯半導(dǎo)體有限公司的閃存產(chǎn)品已經(jīng)批量供應(yīng)給喜馬拉雅的智能音箱(小雅Nano),而西安紫光國芯成功切入成長迅猛的新興智能硬件領(lǐng)域,避開了傳統(tǒng)的PC配件領(lǐng)域,搶先占據(jù)新生市場,也為國產(chǎn)閃存崛起提供了思路。

  中國是全球最大的服務(wù)器、PC和智能手機(jī)市場,對存儲芯片的需求極為龐大,無論是智能穿戴、智能家居還是智能汽車等新興領(lǐng)域,都能讓我國閃存芯片廠商避開與國際巨頭在傳統(tǒng)PC領(lǐng)域的直接碰撞,從而走出一條屬于自己的獨(dú)立發(fā)展道路。

  生態(tài)協(xié)同加速國產(chǎn)替代化

  細(xì)分市場的積淀有助于我國存儲芯片企業(yè)未來實(shí)現(xiàn)彎道超車,而以華為為代表的國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)的崛起,也加速了國產(chǎn)閃存芯片的國產(chǎn)替代化。

  華為在成長過程中,本身就帶動了半導(dǎo)體及通信一眾合作企業(yè)的共同成長,而自2018年下半年起,華為開始放寬對供應(yīng)商認(rèn)證資格的條件,以應(yīng)對出貨量增長的局面,而加強(qiáng)國內(nèi)供應(yīng)鏈的選擇,也推動了國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的成長。

  縱觀國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),OLED面板(京東方)、射頻前端(信維通信)、化合物半導(dǎo)體(三安光電)、半導(dǎo)體封測(華天科技/長電科技)、上游核心設(shè)備(大族激光/精測電子)等華為供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)不僅分享到華為成長的紅利,更伴隨著OPPO、vivo、小米等消費(fèi)市場整機(jī)企業(yè)的成長而獲得更多市場份額乃至話語權(quán)。


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