寶尊電商赴港上市發(fā)行價(jià)為每股82.9港元,募資凈額超32億港元
藍(lán)鯨TMT頻道9月28日訊,電商服務(wù)企業(yè)寶尊電商日前在港交所發(fā)布公告稱,香港上市發(fā)行價(jià)已確定為每股82.9港元,這一價(jià)格參考了公司在美股9月22日(定價(jià)日前的最后交易日)收市價(jià)等因素最終確定,遠(yuǎn)低于此前確定的103.9港元最高發(fā)行價(jià)。預(yù)計(jì)全球發(fā)售募集資金凈額約為32.02億港元。
公告內(nèi)容顯示,寶尊電商計(jì)劃將自全球發(fā)售所獲得的所得款項(xiàng)凈額約20%用于擴(kuò)充品牌合作伙伴網(wǎng)絡(luò);約25%用于加強(qiáng)我們的數(shù)字營銷及配送能力;約30%用于潛在的戰(zhàn)略聯(lián)盟;約10%用于投資科技及創(chuàng)新;約15%用于潛在的并購機(jī)會(huì)。
寶尊電商在港上市股票代碼為“9991”,預(yù)計(jì)9月29日在港交所正式掛牌交易。寶尊電商表示,公司已向國際包銷商授出超額配股權(quán),國際包銷商可以在10月23日前根據(jù)國際發(fā)售價(jià)配發(fā)及發(fā)行最多合共600萬股額外發(fā)售股份,不超過全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的15%。
寶尊電商成立于2007年初,是一家為品牌企業(yè)和零售商提供包括營銷服務(wù)、IT服務(wù)、倉儲(chǔ)配送、客戶服務(wù)等在內(nèi)的專業(yè)的整合式電子商務(wù)服務(wù)商。天眼查APP顯示,2010年1月,寶尊電商獲得來自阿里數(shù)百萬美元的A輪融資;2011年3月再獲得由阿里、漢理資本等聯(lián)合投資的數(shù)千萬美元B輪融資;2013年1月,該公司獲得英菲尼迪集團(tuán)數(shù)千萬美元C輪融資。2015年5月21日,電商寶尊成功赴美上市。
根據(jù)2019年年報(bào),阿里持有寶尊電商14%的股份,擁有8.6%的表決權(quán),為其最大的機(jī)構(gòu)股東。公司董事長仇文彬持股5.5%,擁有30.7%的表決權(quán)。該公司A類普通股持有人享有每股一票的投票權(quán),B類普通股持有人則享有每股10票的投票權(quán)。
寶尊電商發(fā)布的截至2020年6月30日的第二季度財(cái)報(bào)顯示,其2020年Q2 GMV為127.6億元,同比增長31.2%;總凈營收達(dá)到21.5億元,同比增長26.3%;其中產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)營收為9.28億元,同比較增長9.3%;服務(wù)營收為12.3億元,同比增長43.2%。在美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,寶尊電商歸屬公司股東凈利潤為1.2億元,同比增長78.6%。