快手開盤暴漲193.913%報338港元,總市值1.39萬億港元
藍(lán)鯨TMT頻道2月5日訊,快手科技今天正式在港交所首次掛牌交易,開盤上漲193.913%,報338港元,成交量2962.590萬股,成交額達到92.422億港元,總市值1.39萬億港元。
1月26日,快手正式向港交所遞交了公司上市發(fā)行方案。招股書顯示,快手計劃2月5日于香港聯(lián)交所主板開售,股份代號1024??焓执舜紊鲜胁扇B股架構(gòu),其中B類流通股份每手買賣單位為100股。
快手此次公開發(fā)行共計發(fā)售365,218,600股股份,其中,356,088,100股股份將做國際發(fā)售,9,130,500股股份將做香港公開發(fā)售。指示性發(fā)售價格范圍在每股105港元-115港元之間,以此計算對應(yīng)股份市值分別為4314億港元和4724億港元。最終發(fā)售價及配售結(jié)果將于2月4日公布。
2月4日,快手在港交所發(fā)布公告稱,發(fā)售價已厘定為每股115港元,經(jīng)扣除包銷傭金及公司就全球發(fā)售應(yīng)付的其他估計開支,估計自全球發(fā)售收取所得款項凈額約412.76億港元。
在所得款項凈額的使用中,快手稱約35%將用于增強公司生態(tài)系統(tǒng),約30%將用于加強公司研發(fā)及技術(shù)能力,約25%將用于選擇性收購或投資產(chǎn)品、服務(wù)及業(yè)務(wù),約10%將用作營運資金及一般企業(yè)用途。
招股書顯示,2020年前11個月,快手的總收入為525億元,經(jīng)營虧損94億元。作為對比的是,2019全年快手營業(yè)收入為391億元,經(jīng)營利潤為6.89億元,經(jīng)調(diào)整凈利潤為10.3億元。
根據(jù)公告,快手目前的執(zhí)行董事為宿華與程一笑,其中宿華擔(dān)任董事長兼首席執(zhí)行官,非執(zhí)行董事為李朝暉、張斐、沈抖、林欣禾,獨立非執(zhí)行董事為王慧文、黃宣德、馬寅。
持股比例上,在快手IPO之前,騰訊持股為21.567%,宿華持股為12.648%,程一笑持股為10.023%,五源資本持股為16.65%。此外,百度持有快手約3.78%股權(quán),DST股東共同持有快手6.43%股權(quán);DCM股東共同持有快手約9.23%股權(quán),紅杉資本持股約為3.2%。Boyu持股約為2.29%,淡馬錫持股約為0.86%。