最前線丨達(dá)達(dá)集團(tuán)IPO募資額約為3.03億美元，京東、沃爾瑪共認(rèn)購(gòu)9000萬美元

6月1日，達(dá)達(dá)集團(tuán)向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）更新了IPO招股說明書。

根據(jù)招股書，達(dá)達(dá)集團(tuán)計(jì)劃以“DADA”為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，擬發(fā)行1650萬股ADS（每股美國(guó)存托股票），每股定價(jià)15美元至17美元，每ADS代表4股普通股，公司估值在35億-40億美元之間。達(dá)達(dá)集團(tuán)預(yù)計(jì)募資凈額為2.408億美元，若全額行使“綠鞋機(jī)制”，按IPO價(jià)格16美元計(jì)算，達(dá)達(dá)集團(tuán)通過此次IPO交易籌集約3.03億美元。

達(dá)達(dá)集團(tuán)計(jì)劃將募集資金的約35%用于技術(shù)研究和開發(fā)，約40%用于營(yíng)銷推廣和擴(kuò)大用戶，剩余資金將用于公司的一般用途，包括營(yíng)運(yùn)資金以及潛在的策略性投資和收購(gòu)。

路透5月15日援引知情人士消息稱，達(dá)達(dá)集團(tuán)的IPO募資額提升至5億美元，并最早于6月上市，6月1日早些時(shí)候，路透報(bào)道稱達(dá)達(dá)集團(tuán)首次公開募股規(guī)模為3億美元。

更新后的招股書披露，現(xiàn)有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者，分別認(rèn)購(gòu)6000萬美元和3000萬美元。另外，達(dá)達(dá)集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺任董事會(huì)主席及CEO。

達(dá)達(dá)集團(tuán)此次赴美上市的承銷商包括高盛、美銀證券、杰富瑞集團(tuán)。達(dá)達(dá)集團(tuán)的前身“達(dá)達(dá)”最早成立于2014年，去年12月，達(dá)達(dá)-京東到家更名為達(dá)達(dá)集團(tuán)，主營(yíng)本地即時(shí)零售和配送。

數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年，達(dá)達(dá)集團(tuán)營(yíng)收分別為12.18億元、19.22億元、31億元，同比增速逐年遞增。2020年Q1，達(dá)達(dá)集團(tuán)營(yíng)收同比增長(zhǎng)108.9%至11億元，幾乎追平2017年全年?duì)I收。

目前，達(dá)達(dá)集團(tuán)有服務(wù)和商品銷售兩大營(yíng)收來源，服務(wù)收入和商品零售收入。前者主要是向京東、B端商家及個(gè)人提供同城配送服務(wù)，并向京東到家平臺(tái)的商家收取傭金、配送費(fèi)等，也是其一直以來的營(yíng)收支柱。服務(wù)收入在達(dá)達(dá)集團(tuán)的總營(yíng)收占比已經(jīng)從2017年96.4%提升至今年一季度的99.1%

另外，達(dá)達(dá)集團(tuán)至今仍處于虧損狀態(tài)，2017年至2019年，累計(jì)虧損近50億元。今年一季度，達(dá)達(dá)集團(tuán)的虧損額為2.79億元，同比上年同期虧損的3.37億元。

IPO之前，京東持有達(dá)到集團(tuán)51.4%的股權(quán)，公司上市后，京東的持股比例稀釋至47.1%，另外，沃爾瑪持有達(dá)達(dá)集團(tuán)11.4%的股份。

（題圖來自達(dá)達(dá)集團(tuán)官網(wǎng)）